科技日報記者 胡定坤 實習(xí)記者 于紫月
當(dāng)?shù)貢r間2025年4月2日，美國政府宣布美國對貿(mào)易伙伴加征10%的“最低基準關(guān)稅”，并對歐盟、中國、韓國、越南等國征收更高關(guān)稅。
濫施關(guān)稅除了破壞國際貿(mào)易秩序、可能造成美國乃至波及全球范圍的經(jīng)濟衰退，也給美國科技產(chǎn)業(yè)帶來巨大負面影響。美國政府既將科技視作全球競爭的主陣地，用盡手段也要確保優(yōu)勢，又在國際貿(mào)易摩擦中不惜搬起關(guān)稅的石頭阻礙自身科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的腳步。
未能豁免的半導(dǎo)體
由于實施了數(shù)十年的“外包”政策，盡管美國擁有英特爾、英偉達等全球知名半導(dǎo)體企業(yè)，但其大量芯片等半導(dǎo)體器件并非產(chǎn)自本土，而是依賴進口。據(jù)統(tǒng)計，僅2023年第一季度，美國就進口了154億美元的芯片。
據(jù)美國著名科技雜志《連線》網(wǎng)站報道，盡管美國政府宣布豁免部分半導(dǎo)體進口，但其政策過于狹隘，大量與芯片相關(guān)的產(chǎn)品未被納入豁免清單，例如部分圖形處理單元（GPU）和安裝了GPU的服務(wù)器等。根據(jù)白宮公布的豁免產(chǎn)品關(guān)稅代碼，美國英偉達公司網(wǎng)站上列出的該公司1300多種產(chǎn)品中，只有不到五分之一或能不受關(guān)稅影響。
美國半導(dǎo)體行業(yè)高級分析師拉斯貢表示，對芯片的狹義豁免無助于減輕半導(dǎo)體行業(yè)遭受的負面影響，由于大多數(shù)半導(dǎo)體是包裝成服務(wù)器、智能手機和其他產(chǎn)品后才抵達美國，新的關(guān)稅政策相當(dāng)于對這些產(chǎn)品征收了40%的混合關(guān)稅。大量GPU和其他電子元件被征收高額關(guān)稅，可能造成美國芯片制造商成本大幅上漲，“這就是英偉達股價下跌的原因”。
盡管白宮宣稱其貿(mào)易政策旨在將制造業(yè)帶回美國，但在半導(dǎo)體領(lǐng)域，結(jié)局可能恰恰相反。特別是芯片產(chǎn)業(yè)中至關(guān)重要的光刻機關(guān)稅未被豁免，荷蘭和日本作為先進光刻機的主要生產(chǎn)國，分別被征收20%和24%的關(guān)稅。同時，芯片制造中必不可少的鋼鐵、鋁、電子元件等原材料以及照明與水處理設(shè)備等也會因關(guān)稅影響價格上漲。美國彼得森國際經(jīng)濟研究所高級研究員喬澤姆帕認為，如果你是一家正在美國大規(guī)模投資的大型芯片制造商，未來幾年的收益將會少很多。
成本更高的數(shù)據(jù)中心
GPU芯片、處理器等成本的上升，必然會使非常依靠算力的人工智能（AI）大模型的訓(xùn)練成本上漲。美國“數(shù)據(jù)中心動態(tài)”網(wǎng)站發(fā)文稱，白宮的關(guān)稅政策將給美國AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶來重大影響。
除了用于計算的芯片，數(shù)據(jù)中心還有很多離不開的原材料。美國卡托研究所技術(shù)政策研究員馬特·米特爾斯特德稱，數(shù)據(jù)中心特別容易受到關(guān)稅影響，因為其建設(shè)依賴于成本可能飆升的原料，包括用于將服務(wù)器彼此隔開的鋼、鎂、鋁，以及用于連接電網(wǎng)的電力變壓器等。與其他行業(yè)一樣，對AI產(chǎn)業(yè)來說，關(guān)稅“將是一個巨大的打擊”。
以鋼鐵和鋁為例，美國四分之一的鋼鐵和50%的鋁依賴進口。加拿大和墨西哥是美國鋼鐵的第一大和第三大供應(yīng)國，將面臨25%的關(guān)稅。巴西是美國第二大鋼鐵供應(yīng)國，關(guān)稅也達到10%。鋁主要進口自加拿大和澳大利亞等國，而澳大利亞也將面臨10%的關(guān)稅。
美國商務(wù)部前高級顧問艾米麗·本森表示，面對關(guān)稅影響，相比小型數(shù)據(jù)中心公司，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運營商更有能力鞏固其供應(yīng)鏈，但也可能面臨嚴重中斷的風(fēng)險，因為美國制造的零部件數(shù)量有限，價格可能大幅上漲。美國行業(yè)研究專家龍巴蒂則認為，關(guān)稅給數(shù)據(jù)中心行業(yè)帶來的下行風(fēng)險是不可避免的，就美國正在建設(shè)的大型數(shù)據(jù)中心而言，處于規(guī)劃或建設(shè)前階段的項目可能受到的打擊最嚴重，預(yù)計項目成本會更高，一些計劃中的數(shù)據(jù)中心可能不得不縮減規(guī)模。
面臨沖擊的新能源產(chǎn)業(yè)
據(jù)《紐約時報》報道，近年來，儲能電池已成為美國能源行業(yè)中增長最快的領(lǐng)域之一，美國能源公司熱衷于安裝巨型儲能鋰電池，從而更好地利用風(fēng)能和太陽能、增強電網(wǎng)的穩(wěn)定性。2024年，美國儲能電池容量增幅達到66%，造成這一現(xiàn)象的原因是鋰電池的價格大幅下降。關(guān)稅可能直接扭轉(zhuǎn)這一趨勢。
彭博新能源財經(jīng)貿(mào)易與供應(yīng)鏈主管瓊斯認為，電池是美國唯一一個進口量主要來自中國的清潔技術(shù)領(lǐng)域，因此關(guān)稅對電池的影響將比其他技術(shù)大得多。據(jù)彭博新能源財經(jīng)報道，美國大部分鋰電池依賴進口，到2024年，進口量的69%來自中國。白宮的最新關(guān)稅政策將對中國儲能電池征收接近65%的關(guān)稅，明年該稅率將進一步上升到82%。
儲能電池主要影響新能源行業(yè)，但這并不意味著美國傳統(tǒng)能源行業(yè)能夠獨善其身。據(jù)《科學(xué)美國人》網(wǎng)站報道，就在美國政府推出關(guān)稅計劃的上一周，美國達拉斯聯(lián)邦儲備銀行發(fā)布的對石油和天然氣行業(yè)高管的季度調(diào)查中，“不確定性”被提及了13次，其中一位高管告訴銀行，“政府的關(guān)稅將立即導(dǎo)致我們的套管和油管成本上漲25%”。
當(dāng)然，白宮濫施關(guān)稅對美國科技產(chǎn)業(yè)的影響絕不僅僅局限在上述領(lǐng)域中，其負面作用是非常廣泛的。例如，美國供應(yīng)管理協(xié)會的調(diào)查顯示，受關(guān)稅不確定性影響，美國3月份制造業(yè)出現(xiàn)整體萎縮。同時，美國變壓器、斷路器和開關(guān)設(shè)備等電器元件短缺已經(jīng)持續(xù)54個月，關(guān)稅勢必加劇這一現(xiàn)象，這將影響諸多美國科技產(chǎn)業(yè)。
【國際科技論談】
關(guān)稅救不了美國制造業(yè)
胡定坤
按照白宮的說法，此次美國政府對全球加征關(guān)稅的目的是“解決全球貿(mào)易的不公平問題，將制造業(yè)轉(zhuǎn)移回美國并推動美國經(jīng)濟增長”。美方打的小算盤是通過對外來商品加稅，提高美國本土制造業(yè)的價格競爭力，促使已經(jīng)外包出去數(shù)十年的制造業(yè)回流。
夢想很美好，真能實現(xiàn)嗎？
關(guān)稅未必能帶來多少制造業(yè)的回流，卻可能在短期內(nèi)重創(chuàng)美國本土制造業(yè)。荷蘭國際集團（ING）分析指出，美國海外制造業(yè)回流成本極高，關(guān)稅導(dǎo)致的回流可能僅會集中在只占美國進口總額10%到15%的高附加值產(chǎn)業(yè)上。英特爾在美國新建一個工廠需要6000名工人、花費3年到5年時間，成本高達100億美元。因此，很多制造商會認為將生產(chǎn)設(shè)施留在原地成本更低，畢竟幾年內(nèi)，無論是美國政局還是國際貿(mào)易關(guān)系都可能發(fā)生較大變化。
同時，各國對美國關(guān)稅政策的反擊將削弱美國本土制造業(yè)的國際市場競爭力。由于美國政府的監(jiān)管和稅收政策有助于制造業(yè)的發(fā)展，ING本來認為美國本土制造業(yè)產(chǎn)出在2025年可能迎來3%的增長，但在關(guān)稅政策公布后，將該預(yù)期下調(diào)到1%。
更重要的是，美國制造業(yè)面臨的不僅僅是價格競爭力的問題。1950年美國制造業(yè)就業(yè)人口占總勞動力的30%，現(xiàn)在已經(jīng)下降到8%，富裕階層的美國人在服務(wù)業(yè)上的花銷普遍超過制造業(yè)的商品。2023年，美國制造業(yè)員工平均工資和福利達到韓國的2.5倍，盡管如此，美國僅焊工缺口就達到30萬人。關(guān)稅能提高進口產(chǎn)品價格，卻難以改變美國高昂的人力成本、已經(jīng)偏離制造業(yè)的就業(yè)和消費習(xí)慣。
關(guān)稅救不了美國制造業(yè)，卻一定會增加美國人的生活壓力和各個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成本負擔(dān)。耶魯大學(xué)預(yù)算實驗室分析稱，美國政府的關(guān)稅政策將導(dǎo)致美國普通家庭每年平均生活成本上升3800美元。ING預(yù)估，80%以上的關(guān)稅將轉(zhuǎn)嫁給美國消費者。美國全國獨立企業(yè)聯(lián)合會已表示，其成員正在先發(fā)制人地提高價格。鐵絲和電開關(guān)看起來不起眼，無論是農(nóng)業(yè)、制造業(yè)還是高端的人工智能數(shù)據(jù)中心都離不開它們，關(guān)稅導(dǎo)致的價格上漲，誰也不能獨善其身。
考慮到美國本土制造業(yè)的現(xiàn)狀，這種壓力和負擔(dān)的持續(xù)時間似乎很難預(yù)測。據(jù)統(tǒng)計，2024年美國進口了3.3萬億美元的商品，本國制造業(yè)對GDP的貢獻值僅有不到3萬億美元，自己生產(chǎn)的沒有進口的東西多。消極地看，現(xiàn)實令人擔(dān)憂；積極地看，制造業(yè)回流有一定的空間，但問題是美國政府期望通過關(guān)稅使制造業(yè)回流到什么程度呢？預(yù)計需要多長時間？收回關(guān)稅政策的閾值在哪里？恐怕美國政府也不一定知道。
貿(mào)易戰(zhàn)關(guān)稅戰(zhàn)沒有贏家，保護主義沒有出路。美國以各種借口對包括中國在內(nèi)的所有貿(mào)易伙伴濫施關(guān)稅，不僅救不了自己的制造業(yè)，還會招致全球的反對與反制，只能損人害己。
